国泰航空发布390亿港元重组计划

发布时间：2020-06-09 发布者：亚时财经

6月9日早间开市前，国泰航空发布短暂停牌公告，以待发出一份内幕消息。与其同时，国泰航空的控股股东太古股份（包括太古A、太古B）以及大股东中国国航也相继宣布停牌，称有重要事项未公告。

中午时分，国泰航空发布公告确认，董事局建议实施一项资本重组计划，集资总额约390亿港元。

资本重组建议包括：（1）优先股及认股权证发行，即建议由国泰向Aviation 2020 Limited发行的优先股，总认购金额为195亿港元；及可认购股份的认股权证，总行使价为约 19.5亿港元；（2）供股，建议按每持有11股现有股份获发7股供股股份，按供股认购价4.68港元进行供股约25.03亿股供股股份，较昨日收市价折让46.9%，集资总金额为约117亿港元；（3）过渡贷款，即由Aviation 2020 Limited向国泰提供的已承担过渡贷款融资，金额为78亿港元。

（图源：视觉中国）

此次重组完成后，国泰航空控股股东太古的持股比例将由45%降为42.26%，中国国航的持股比例由29.99%降为28.17%，卡塔尔航空的持股比例由9.99%降为9.38%，新股东Aviation 2020 Limited的持股比例为6.08%。

Aviation 2020 Limited是根据《财政司司长法团条例》(香港法例第1015章)设立并由财政司司长法团全资拥有的于香港成立的有限公司。这意味着，在国泰航空此次390亿港元的资本重组计划中，香港政府将提供高达292.5亿港元的贷款救助从而获得股权。

这是香港政府首次向私营公司直接注资。消息人士称，香港政府决定提供援助是考虑保持香港作为地区航空枢纽的地位，以及来之不易的航权和国泰运营的重要航线。

国泰航空集团主席贺以礼表示，感谢香港特别行政区政府的资金支持，让国泰航空能维持营运及继续为香港的国际航空枢纽作出贡献。

过去一年，香港社会事件加上疫情，对香港航空业造成极大冲击。根据国泰航空发布的2019年全年业绩显示，集团在报告期内的收益为1069.73亿港元，同比下滑3.7%；录得股东应占溢利16.91亿港元，上年录得股东应占溢利23.45亿港元，同比下滑27.9%；每股盈利为43.0港元，上年同期为59.6港元，同比下滑27.9%。

此外，2020年前四个月，国泰航空亏损45亿港元。该公司在5月中旬曾表示其财政状况前景“非常残酷”。据悉，国泰曾寻求从私募股权市场获得贷款，但未能获得竞买者。

除宣布进行资本重组计划之外，国泰航空还表示，公司董事局拟实施新一轮高层减薪以及第二轮员工自愿性无薪假计划，同时还将全面重新评估国泰集团经营模式以满足香港的航空旅运需要，并保持国泰的财务状况在稳健水平以及履行其对股东的责任。

责任编辑：Amanda

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