《财富》：高盛领衔美国银行主导全球并购

发布时间：2019-10-24 发布者：亚时财经

图源：网络

财富(Fortune)网站近日发表文章称，随着欧洲竞争对手的退缩，以高盛为首的美国银行在利润丰厚的投资银行业占据了主导地位。

美国投资银行高盛在全球并购交易顾问排行榜上名列前茅。据分析公司GlobalData称，迄今为止，高盛已为249宗总价值达9820亿美元的交易提供了咨询服务，其中包括联合技术公司与军工巨头雷神公司价值1200亿美元的合并。

排行榜的前三名并不出人意料。仅次于高盛的是“大摩”摩根大通，其前9个月共达成211宗交易，价值7780亿美元。而“小摩”摩根士丹利则位居第三，为182宗交易提供咨询，价值7320亿美元。

GlobalData的金融交易分析师拉维·托卡拉表示，这三家美国投行高居榜首的重要原因之一，是它们为今年大部分的巨额交易提供了咨询服务，这些巨额交易的单笔价值就可超过100亿美元。托卡拉说：“在记录的30宗巨额交易中，高盛、摩根大通和摩根士丹利分别为22宗、15宗和13宗交易提供了咨询服务。”

美国银行占据了榜单的前六位，排名第七的瑞士信贷是欧洲投行中的领军人物，其为118宗价值2830亿美元的交易提供了咨询。英国的巴克莱银行和汇丰银行位列第九和第十，咨询交易额达到了2420亿美元和1930亿美元。

与去年同期相比，各家大行有人欢喜有人忧。高居榜首的高盛的交易额上升了11%。美国精品投资银行排名第五，其交易额在今年猛增三分之二，达到了5740亿美元。汇丰的表现是非美国银行中的一个亮点，其并购交易业务实现了27%的增值。与此同时，摩根大通和摩根士丹利的交易额分别下降了11%和19%左右。巴克莱银行下降了52%。德意志银行正处于深度重组的阵痛之中，其咨询业务下降了73%，

今年全球经济愁云惨淡，并购业务有小幅下滑。中美以及大西洋两岸国家间的贸易摩擦、中国正在放缓的经济增速、欧洲经济增长的疲态以及英国的脱欧风波都打击了投资人的信心，使得资本市场冷若严冬。

根据迪罗基分析公司的数据，2019年前9月全球并购总额为3.05万亿美元，较上年同期下降了近6%。

迪罗基表示，亚太地区、欧洲、中东和非洲地区的并购成交量出现了大幅下降，其中亚太地区在过去9月中的成交量为6000亿美元，是2014年同期以来的最低水平。然而针对美洲地区的并购交易却创下了历史新高，达到了1.67万亿美元。

迪罗基表示，这主要是因为今年的针对美国的巨额交易数目激增，达到了28宗之多，此类交易在今年前9月达到了创纪录的8400亿美元，占据了美国总交易额的一半。该公司表示，多数针对美国的巨额交易都是在国内进行的，其中有一部分受到了医疗和技术整合的推动。

图源：dealogic网站

作为投行收入的另一个重要来源，首次公开发行（IPO）市场的疲软可能会影响一些银行的年终利润。

办公共享创业公司WeWork夭折的IPO给市场带来了寒意，数家公司随后取消或推迟了他们在全球各地区的IPO计划。

尽管处于次贷危机的第一线，但总体而言，美国银行业的反弹要比欧洲的竞争对手强劲得多。

美国银行业在金融危机后采取了果断的行动，迅速恢复了资产负债表并处理了坏账。反观大洋对岸的欧洲银行，在某些情况下却表现得拖拖拉拉，在08年金融危机十年后的今天，它们还在不停裁员，其竞争力也不断衰弱。

与面临着欧元区危机、经济缓慢增长和负利率的欧洲相比，美国的经济状况健康得多。欧洲的银行一度试图挑战美国的投行业务，但很快就败下阵来。上周，美国的大银行纷纷公布了其第三季度财报，实力差距肉眼可见。

苏格兰皇家银行在金融危机前迅速成为了全球最大的资产银行之一，然而，自其于信贷危机中被英国纳税人拯救之后，该银行资产和员工数量锐减。德意志银行在今年7月宣布将裁员1.8万人并关闭全球股票交易业务。汇丰也可能马上会宣布裁员决定。此外，瑞士银行瑞银和瑞士信贷也削减了投资银行业务。而巴克莱则拒绝了一位激进投资者的劝说，决定维持投行规模。

管理咨询公司麦肯锡在本周发出警告称，许多银行可能承受不了经济衰退带来的后果。麦肯锡在报告中说：“总的来说，全球（银行业）在不太理想的状况下接近了这一周期的尾声，近60%的银行的书面回报低于股本成本。伴随着低利率甚至负利率的长期经济放缓可能会造成更大的破坏。”

财富网站在文章结尾处称，为了生存，一些银行将不得不更加认真地对待并购业务。在如今的情况下，他们甚至可能需要为自己找到一个合并伙伴。

文章来源：《财富》网站

原文链接：

https://fortune.com/2019/10/22/goldman-sachs-dominates-global-mergers-acquisitions-europe-lags/

实习编译：王潇晗

编辑：SHAN

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