千亿资金争抢宁德时代再融资高瓴拿下100亿

发布时间：2020-07-18 发布者：亚时财经

锂电龙头宁德时代的再融资争夺有多疯狂？

（图源：网络）

17日晚上，宁德时代披露了再融资的发行结果，获配100亿元的高瓴资本成为最大赢家，刚刚与宁德时代签订合作协议的本田如愿获配37亿元，UBS、摩根等众大佬则瓜分剩余约60亿元。

宁德时代的中小投资者要高兴得笑起来了，一是引入了高瓴资本等实力战略股东，二是这些杀出重围的机构给出了相当不错的价格。

宁德时代本次非公开发行价格为 161.00 元/股，相当于申购报价日（2020 年 7 月 6 日）前 20 个交易日均价 163.81 元/股的 98.28%，相当于发行底价 129.67 元/股的 124.16%。

这个价格是众多机构抢出来的。

据披露，本次发行，共有38家投资者参与申购。外资方面包括大名鼎鼎的UBS AG（瑞士联合银行集团）、JP摩根、美林银行旗下的美林国际（Merrill Lynch International）、以个人名义申购的资本大佬葛卫东、以及国内一众顶级基金公司。

然而最终的幸运儿只有9位。

（图源：格隆汇）

据上证报资讯统计，38家机构合计认购的金额高达1091亿元，其中最高申购价格为167.61元，申购者是UBS AG。多家外资机构给出了超过160元的高价，并最终获得了配售，如摩根就有两笔申报单在160元以上。

为了确保拿到份额，高瓴资本进行了三次报价，每次认购额都是100亿元，最高报价是161.98元。

本次发行完成后，斥资100亿元认购的高瓴资本成为宁德时代股东榜第九位，持股比例为2.27%。

从申报结果来看，本田可以说是相当幸运，161.50元的报价仅比最终发行价格高了0.50元。

根据宁德时代此前披露的公告，本田和宁德时代先行签署合作协议，本田拟认购宁德时代1%的股份，双方拟围绕动力电池的研究开发、供应、回收再利用等领域深化合作。

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宁德时代本次发行为何如此火爆？

在券商人士看来，除了公司本身价值受到投资者肯定外，选择竞价发行也是一大原因。根据相关规定，竞价发行的锁定期仅有6个月，这给认购方带来灵活的操作空间。

截至17日收盘时，宁德时代股票价格为195.70元，并曾在7月13日触及到每股224.29元的年内最高价。

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从基本面来看，宁德时代无疑是动力电池中的王者，公司已经连续3年位居全球首位，国内市占率超过50%，并成功进入大众、宝马等高端供应链。2019年，宁德时代动力电池累计出货32.5GWh，占全球市场的27.87%。

宁德时代的再融资，除了吸引众多财务投资者外，多家产业资本也兴趣浓厚。

记者注意到，除了拿到份额的本田外，上汽集团旗下的资管公司上汽颀臻(上海)资产管理有限公司也参与了此次认购，合计认购金额逼近100亿元，不过最高报价仅为每股156元，遗憾未能获得配售。

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资本市场的大腕葛卫东也参与了认购，但159.23元每股的报价，最终差了那么几毛钱。

另外，认购者中还有一人名叫黄晓明，认购金额为6亿元，不管他是否是那位大明星，都未能获得特殊对待。

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作者：王子霖/上海证券报

原标题：千亿资金争抢宁德时代再融资，高瓴拿下100亿，上汽集团、葛卫东、黄晓明都没抢到！

编辑：马桂莲

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