美国最大养老基金股灾中缩水670亿美元

发布时间:2020-03-20 发布者:亚时财经

据彭博社3月19日消息,美国最大养老基金加州公务员退休金计划(CalPERS)自1月份以来市值缩水了670亿美元。CalPERS1月份的市值约为4020亿美元,但由于新冠病毒疫情引发的市场暴跌,该基金截至周四收盘降至3350亿美元。



(图源:Fortune)


据《中国证券报》报道,自上次金融危机以后,美股走过了持续十多年的牛市,美国养老基金既是这波长牛的重要推手,也是受益者。2008年以来,美国养老基金、保险等长期机构资金的权益投资占比较高,在美国的养老体系中,占比最大的DC计划(缴费确定)和IRA(个人退休账户)有超过一半是通过共同基金、ETF投资,所投基金最主要的投资方向均为股票。


然而正因为如此,此次美股暴跌,养老基金恐怕也损失惨重。


《第一财经》报道称,管理着6100亿美元养老金账户的Empower Retirement表示,上周客户通话量较平时增加了45%,客户要求转向如货币市场基金等更安全的投资,以规避市场风险。


市场风云变幻也迫使美国养老基金机构采取变革行动。据《首席投资官》获得的一份内部资料,CalPERS在去年就解雇了一批传统的外部股票管理人,包括富达、Pzena、拉扎德、Epoch Investment Partners、安联、摩根大通、Cartica Management和爱马仕投资管理。


CalPERS表示将绝大部分投资组合的外部管理人清退,改由公司内部团队管理。这背后的主要原因是希望降低外部管理费用,提高投资业绩。


CalPERS首席执行官Marcie Frost在此前一份备忘录中透露,外包管理的投资组合规模由336亿美元削减至55亿美元;在过去的五年中,该退休基金的传统外部管理人表现落后基准48个基点,新兴管理人的表现更是落后126个基点。


亚洲时报 综合

责任编辑:Amanda


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