安永：明年港交所能否卫冕IPO首位须看沙特阿美

发布时间：2019-12-17 发布者：亚时财经

四大会计师事务所之一的安永在17日发布报告指，由于下半年大型企业首次公开募股（IPO）的有力推动，香港联合交易所IPO数量和筹资额在2019年双冠全球，而科创板的的成功运行则推动上海证券交易所位列全球IPO数筹资额的第四位。

（图源：安永）

安永对于明年港交所IPO集资额能否卫冕估计保守，预测集资额为2200亿港币，如果有特大型的IPO上市，集资额则约3500亿港币。

沙特阿美明年是否会在海外二次上市或分拆上市，也许会对于明年全球新股市场起到决定性的作用。这家“巨无霸”油企11月在沙特证券交易所上市，令沙特证券交易所的集资额蹿升至全球排名第三，且与纳斯达克持平。

安永亚太区上市服务主管蔡伟荣认为，沙特阿美目前市值2万亿美元，既庞大的体量也有继续融资的需求，如果明年在其他交易所上市，就会一举超越港交所。他认为，香港仍可继续争取沙特阿美，无须抹杀这个可能性。

沙特阿美明年是否会在海外二次上市或分拆上市，也许可以对于明年全球新股市场起到决定性的作用。（图源：网络）

安永亚太区上市服务主管蔡伟荣说，阿里巴巴的成功上市，可能带动其他海外上市的中国企业以二次上市的方式回归香港，港股相对较低分拆上市的门槛也会推动内地企业赴港分拆上市。随着港交所多项新政并举与持续改革推进，新政在新经济板块已初显成效，预计明年新经济公司如科技、传媒和通讯、以及医疗保健等企业仍然是IPO市场的增长点，而零售与消费品、房地产、金融作为香港传统的热门板块也会是增长动力。

蔡伟荣预计，明年明年新股上市的速度会先低后高，与今年相似，主要由于12月是IPO旺季，加上11月美国大选可能会令市场气氛平稳，而美国联储局的利率政策相信会维持不变，各国的利率会缓慢上升，刺激新股市场，将令集资额在明年下半年抽升。

蔡伟荣（中）对于明年港交所能否卫冕估计保守。（图源：亚洲时报）

对于中央拟在澳门设立证券交易所，蔡伟荣不认为会削弱香港的金融中心地位，因为港股整体市值逾35万亿元，离岸人民币资金池充足，以澳门现时的经济环境，仍与香港差距很远。他以新加坡为例，指新加坡以举国之力推动新加坡交易所的发展，但是其IPO融资规模仍远不及香港。

2019年香港市场预计共有159家公司首发上市，筹资额3105亿港元，IPO数量同比减少22%，筹资额同比增加8%。报告显示，全年超过六成数量的新股来自中国内地，筹资额占全年筹资总额的76%。香港今年共吸引21家海外企业在港上市，筹资49亿港元，筹资额较去年有所增长，不过仅占总数的1.5%。

科创板提高IPO速度助力A股集资

2019年A股市场预计共有200家公司首发上市，筹资2528亿元，IPO数量同比增加90%，筹资额同比增加82%，创2012年以来筹资额的新高记录。

科创板成功开市以及多个百亿级IPO的发行是筹资额增加的主要原因。科创板的预披露至上市日天数平均为165天，远低于上海主板的628天。报告显示，A股前十大IPO共筹资1006亿元，同比增加49%，其中有4家来自科创板，共筹资208亿元，占前十大的21%。

报告指出，科创板平均首日回报率在8月升至298%的峰值，而后新股涨幅逐渐收敛，于12月至今降至54%。随着供求关系改善，科创板市场恢复理性，但平均首日回报仍高于其他板块。

撰文：Zhou

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