软银缺钱?拟在海外"借壳上市"

发布时间：2020-12-21 发布者：亚时财经

多方消息称，日本综合性的风险投资公司软件银行集团（以下简称“软银”）将于12月21日为其首个SPAC（特殊目的并购公司）提交IPO（首次公开招股）申请，预期融资5亿至6亿美元。

据悉，此SPAC是软银此前从未投资过的一家公司，高盛和花旗将负责这一上市业务。美国短新闻网站Axios表示，软银同时还在准备另外两个SPAC公司的上市事宜。

（图源：网络）

软银此番采用的SPAC策略属于海外借壳上市，是美国资本市场特有的一种创新融资方式。SPAC又称“空白支票公司”，本质上是“空壳公司”（Shell），通常由共同基金、对冲基金等募集资金而上市，只处理现金业务，没有任何其他业务。发起人将在纳斯达克或纽交所上市，以投资单元形式发行普通股与认股期权组合给市场投资者，从而募集资金，并被托管在信托基金中。

软银计划的操作过程是首先自己创造空壳公司/SPAC，然后由该公司投资并购软银，即卖出部分控股权，从而借此“壳”为跳板，实现自身迅速上市融资的目的，之后空壳公司通常会改换名字。

今年或成SPAC IPO繁荣年

以SPAC形式上市在充分符合美证监会规定的最低公开上市标准要求的同时，其与直接到海外上市相比，SPAC方式不仅节省时间，费用也相对低很多；而相对于传统的买壳上市，SPAC的壳资源干净，没有历史负债及相关法律等问题。可以说，这种融资方式集中了直接上市、海外并购、反向收购、私募等金融产品特征及目的于一体，并优化各个金融产品的特征，因此今年大行其道，成为越来越多公司绕开传统IPO程序的佳选。

今年，根据全球金融市场数据和基础设施提供商路孚特（Refinitiv）数据，SPAC在美国市场创造了规模空前的IPO份额，截止目前，美股已有200家SPAC公司上市，占据美国今年 IPO 近半的数目；今年的融资额也达到了694亿美元，同比大增四倍多，成长幅度非常明显。此外，李嘉诚次子李泽楷联手PayPal联合创始人、美国传奇投资人彼得·蒂尔（Peter Thiel）同为新SPAC的创始赞助人。对冲基金大佬比尔·阿克曼（Bill Ackman）、前香港财政司司长等人物，知名投资机构和黑石集团等组织也纷纷步入SPAC。

软银着急上市是因为“太缺钱”？

软银集团于1981年由孙正义在日本创立，并于1994年在日本上市，是一家综合性的风险投资公司，主要致力IT产业的投资，包括网络和电信。软银在全球投资过的公司已超过600家，在全球主要的300多家 IT公司拥有多数股份。

但最近，这个网络产业帝国今年似乎“问题不断”。12月13日，据《韩国经济日报》报道，软银方面已经同意以1万亿韩元（折合人民币约60.12亿元）的价格将波士顿动力出售给韩国现代汽车。根据12月10日现代董事会敲定的协议，现代将持有波士顿动力公司约80%股权，价值8.8亿美元；而软银则通过其一家附属公司保留约20%股份。

（软银CEO孙正义。图源：网络）

今年，软银投资的88家公司中47家估值下降，其中约15家公司将走向破产。软银股价也一度暴跌。为了缓解债务危机，软银曾公开宣布，未来一年将出售最多410亿美元的资产。3月，软银宣布出售阿里巴巴、Sprint /T-moblie等企业的部分股权；9月，软银还以400亿美元价格将早年收购的英国芯片设计公司Arm出售给美国人工智能计算公司英伟达(Nvidia)。

根据《纽约时报》报道，11月孙正义在DealBook会议上表示，软银近期已出售约800亿美元的资产，比年初计划翻了一倍。随着新冠疫情在全球范围内蔓延，他正在为“最糟糕的情况”做准备。他警告说，可能会出现像雷曼兄弟2008年倒闭那样的事件，引起大范围崩盘。此次软银寻求SPAC IPO，或是为此困境寻求新的出路。

编辑：陈静文

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