蚂蚁集团本周四科创板申购,面向A股打新规模约200亿元

螞蟻集團本周四科創闆申購,面向A股打新規模約200億元

發布時間：2020-10-26 發布者：亞時财經

螞蟻集團距離登錄A股越來越近了。根據招股書及相關公告，該集團将于10月29日進行網上網下申購，其A股股票代碼爲688688，申購代碼爲787688；計最快于11月上旬登陸科創闆。

（圖源：網絡）

馬雲：已确定上市定價，史上最大規模IPO

螞蟻的IPO規模一直備受市場關注。在10月24日召開的第二屆外灘金融峰會上，馬雲透露了其最新進展：“前天晚上我們在上海确定了螞蟻的定價，這是人類有史以來最大規模融資定價，也是5年來第一次在紐約城外完成如此大體量的定價。在5年前，甚至3年前我們想都不敢想。”但是，他并未透露上市定價的具體金額。

目前全球最大的IPO是沙特阿美，其去年12月籌集了294億美元，超過了阿裏巴巴在2014年250億美元的IPO記錄，而現在馬雲帶領着螞蟻集團又在這個全球頂級資本盛宴中奪回冠軍。

螞蟻集團上一次公開融資發生在2018年6月。在這筆140億美元的融資結束後，螞蟻集團當時的估值據稱達到1500億美元。螞蟻公布上市計劃之初，市場普遍給出的預測是估值在2000億美元，但是随後市場各方釋放出的信息都顯示，螞蟻的估值一路在走高。

例如，國信證券給出的螞蟻集團估值範圍在1.7萬億至2.5萬億元人民币之間，遠遠超過2000億美元晨星股票研究報告對螞蟻集團的估值爲2.45萬億港元（2.1萬億人民币）；廣發證券也在研報中表示，據悉螞蟻集團計劃融資350億美元，估值目标拟将提高至2800億美元，約合人民币1.87萬億元。

頂格申購或100%中簽

開源證券預計，本次螞蟻集團A+H股同步發行募資規模達350億美元左右，将取代沙特阿美的294億美元成爲史上最大規模IPO。按照市場預估的兩萬億元估值計算，供機構和個人投資者打新的規模将超過200億元。

其測算，預計螞蟻集團科創闆初步詢價中，A類機構投資者中簽率爲0.47%-0.53%，C類機構投資者中簽率爲0.42%-0.48%。根據螞蟻集團公布的信息，螞蟻股網上發行6683萬股，網上單一賬戶申購上限317000股，網上頂格申購需配置滬市市值317萬元，頂格申購情況下可100%中簽，單賬戶獲配金額可達近一千萬。假設螞蟻集團上市首日漲幅爲30%-80%，則預計爲A類、C類頂格申購賬戶創造0.14%-0.42%以及0.13%-0.38%的打新收益率。

股票發行結束後将申請在科創闆上市。資深投行人士王骥躍推算，按照過會時間流程，如果順利，螞蟻集團大概率将在11月9日正式上市。

對A股行情的影響

在業内看來，螞蟻集團登陸科創闆後，互聯網公司長期首選美股和港股的曆史将被改寫，有望在A股引發示範效應，吸引更多高科技公司選擇A股，進一步提升A股的想象空間。

而華西證券表示，随着A股市場日趨成熟，基本面和景氣度将是決定個股長期價值的核心要素，無論對于螞蟻集團本身還是其他A股标的均是如此。巨無霸IPO融資帶來的吸血效應可能并不顯著，即“螞蟻踩不死大象”。判斷A股在全面深化改革、大幅擴容、引入外資以後，對于大規模IPO的短期沖擊已經正在逐漸弱化。

廣發證券則認爲，螞蟻上市的資金面影響主要在預期。（1）由于發行前市場給予螞蟻高估值，相比中芯國際，二級市場溢價有限且短期回調亦有限；（2）螞蟻作爲與美股“FANNG”互聯網巨頭對标企業，未來市值波動可能與美國科技股聯動性增強。

編輯：陳靜文

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