蚂蚁集团本周四科创板申购,面向A股打新规模约200亿元

发布时间：2020-10-26 发布者：亚时财经

蚂蚁集团距离登录A股越来越近了。根据招股书及相关公告，该集团将于10月29日进行网上网下申购，其A股股票代码为688688，申购代码为787688；计最快于11月上旬登陆科创板。

（图源：网络）

马云：已确定上市定价，史上最大规模IPO

蚂蚁的IPO规模一直备受市场关注。在10月24日召开的第二届外滩金融峰会上，马云透露了其最新进展：“前天晚上我们在上海确定了蚂蚁的定价，这是人类有史以来最大规模融资定价，也是5年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。在5年前，甚至3年前我们想都不敢想。”但是，他并未透露上市定价的具体金额。

目前全球最大的IPO是沙特阿美，其去年12月筹集了294亿美元，超过了阿里巴巴在2014年250亿美元的IPO记录，而现在马云带领着蚂蚁集团又在这个全球顶级资本盛宴中夺回冠军。

蚂蚁集团上一次公开融资发生在2018年6月。在这笔140亿美元的融资结束后，蚂蚁集团当时的估值据称达到1500亿美元。蚂蚁公布上市计划之初，市场普遍给出的预测是估值在2000亿美元，但是随后市场各方释放出的信息都显示，蚂蚁的估值一路在走高。

例如，国信证券给出的蚂蚁集团估值范围在1.7万亿至2.5万亿元人民币之间，远远超过2000亿美元晨星股票研究报告对蚂蚁集团的估值为2.45万亿港元（2.1万亿人民币）；广发证券也在研报中表示，据悉蚂蚁集团计划融资350亿美元，估值目标拟将提高至2800亿美元，约合人民币1.87万亿元。

顶格申购或100%中签

开源证券预计，本次蚂蚁集团A+H股同步发行募资规模达350亿美元左右，将取代沙特阿美的294亿美元成为史上最大规模IPO。按照市场预估的两万亿元估值计算，供机构和个人投资者打新的规模将超过200亿元。

其测算，预计蚂蚁集团科创板初步询价中，A类机构投资者中签率为0.47%-0.53%，C类机构投资者中签率为0.42%-0.48%。根据蚂蚁集团公布的信息，蚂蚁股网上发行6683万股，网上单一账户申购上限317000股，网上顶格申购需配置沪市市值317万元，顶格申购情况下可100%中签，单账户获配金额可达近一千万。假设蚂蚁集团上市首日涨幅为30%-80%，则预计为A类、C类顶格申购账户创造0.14%-0.42%以及0.13%-0.38%的打新收益率。

股票发行结束后将申请在科创板上市。资深投行人士王骥跃推算，按照过会时间流程，如果顺利，蚂蚁集团大概率将在11月9日正式上市。

对A股行情的影响

在业内看来，蚂蚁集团登陆科创板后，互联网公司长期首选美股和港股的历史将被改写，有望在A股引发示范效应，吸引更多高科技公司选择A股，进一步提升A股的想象空间。

而华西证券表示，随着A股市场日趋成熟，基本面和景气度将是决定个股长期价值的核心要素，无论对于蚂蚁集团本身还是其他A股标的均是如此。巨无霸IPO融资带来的吸血效应可能并不显著，即“蚂蚁踩不死大象”。判断A股在全面深化改革、大幅扩容、引入外资以后，对于大规模IPO的短期冲击已经正在逐渐弱化。

广发证券则认为，蚂蚁上市的资金面影响主要在预期。（1）由于发行前市场给予蚂蚁高估值，相比中芯国际，二级市场溢价有限且短期回调亦有限；（2）蚂蚁作为与美股“FANNG”互联网巨头对标企业，未来市值波动可能与美国科技股联动性增强。

编辑：陈静文

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