中通快递明起在港上市:218港元/股募资近百亿

发布时间：2020-09-28 发布者：亚时财经

9月28日，中通快递-SW在港交所公布招股结果，公开发售部分超额认购5.69倍，一手中签率70%，股份每股发售价218元，较9月25日收市价30.5美元(约236.37港元)折让7.77%，预计全球发售募集资金净额约为96.74亿港元。

（图源：网络）

由于公开发售部分仅超购逾5倍，因此公司未有启动回拨机制；国际配售部分获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约5.65倍，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的95%。

公告显示，公司全球发售4500万股股份，其中香港发售股份225万股，国际发售股份4275万股，另有15%超额配股权。此外，A类普通股将以每手50股股份进行买卖，预期A类普通股将于2020年9月29日上市。

以招股价计算，估计中通快递-SW全球发售募集资金净额约为96.7452亿港元。其中，净额约50%拟用于基础设施及产能开发；约25%拟用于增强集团网络合作伙伴的能力并增强网络稳定性；约15%拟用于投资于物流生态系统；及约10%将用于一般公司用途。

早在2016年，中通已经在纽交所上市。对于此次中通赴港二次上市，有分析认为，中通二次上市除了拿钱为扩张、抢占更多市场份额做准备外，还想要提高自身“风险均摊能力”。

日前，中通快递发布的2020年二季度财报显示，公司在第二季度营业收入为64.0亿元，同比增加18.0%；净利润为14.536亿元，同比增长6.5%；调整后净利润为14.5亿元，较上年同期增长5.6%。

截至发稿，中通快递美股报30.5美元/股，市值为239.1亿美元，为“三通一达”中市值最高的一家。

在港股二次上市，或能借助沪深港通吸引内地投资者，中通此次回港股上市有利于对冲美股风险。除此之外，中通还面临着日益激烈的快递价格战。

目前，中通快递是中国快递行业中唯一市场份额超过20%的公司。其招股书显示，公司在2019年及2020年第一季度的包裹量分别为22.64亿及23.74亿，第二季度包裹量分别为31.07亿及45.95亿，2020年上半年包裹总量同比增加29.8%，市场占有率为20.6%，均位居中国快递行业榜首。

值得注意的是，在最新公布的业绩指引中，中通在业务增量在33.7%到40.3%的基础上，净利润却下调为48.0亿元至52.0亿元。在市场占有率高企的同时，中通似乎卷入了以价换量的怪圈，该现象及其对中通港股上市后的影响，值得进一步关注。

编辑：KoKo

责编：SHAN

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