百胜中国香港发售获52.32倍认购 一手中签率25%
发布时间:2020-09-09 发布者:亚时财经
百胜中国(09987.HK/NYSE:YUMC)9月9日公布香港第二上市的招股结果,零售投资者共认购8771.85万股新股,超额认购51.32倍。此前公告中称,该公司国际发售与香港公开发售的最终发售价已确定为每股412港元。
由于公开招股部份超额认购52.32倍,因此由占发售股份的4%回拨至16.5%,国际配售同样获显注超购,约8.74倍。而公司已超额分配约15%,若需要时,稳定价格人高盛估计会在上市初期运用绿鞋制度稳定股价。
倘超额配股权获悉数行使,百胜中国将就超额配股权获行使后将予发行的6,286,600股股份获得额外募集资金净额约25.63亿港元。
据公告,本次百胜中国香港上市总共有13.8万人认购,一手(50股)中签率25%,有7.94万人认购一手,认购14手才稳获一手,公开招股部份冻资414.7亿港元,超额认购52.32倍,集资净额约为170.02亿港元。
关于募资净额,百胜中国表示,拟将募集资金净额用于以下用途,将用于扩大及深化餐厅网络、将用于投资于数字化及供应链、食品创新及价值定位及优质资产部分资金均为约45%或76.51亿港元;约10%或17亿港元将用于运营资金及一般公司用途。
百胜中国预期将于明日(9月10日)于联交所主板挂牌上市,其将成为2018年港股上市制度改革以后,第四家在香港第二上市的大中华区公司,即中概股。前三家分别为阿里巴巴(09988.HK/NYSE:BABA)、京东(09618.HK/NASDAQ:JD)和网易(09999.HK/NASDAQ:NTES)。百胜中国将于9月10日在香港联交所主板挂牌。
图源:网络;编辑:SHAN
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