渤海银行在港上市遇首日破发

发布时间：2020-07-16 发布者：亚时财经

之前备受瞩目，有望成为今年首家上市银行的渤海银行，终于在今天成功在港交所挂牌上市。渤海银行发行价为每股4.8港元，然而开盘后便出现下跌破发的情况，截至午间都仍未回调至发行价。

（图源：和讯网）

7月16日，渤海银行(9668.HK)在总部天津通过网络连线方式成功在香港联交所挂牌上市，该行董事长李伏安、行长屈宏志和渤海银行股东代表及中介机构代表等出席了上市仪式。IPO募集资金净额约为134.70亿港元。但开盘后即出现下跌，截至中午收盘，报收于4.79港元/股，下跌0.21%。

从渤海银行公布的上市文件来看，渤海银行此次港股IPO总共发行了28.8亿股H股，其中，国际发售的股份数目为27.95亿股，在香港发售股份数目为8471万股，另外该行还设置了15%超额配股权，如果超额配股权全部被行使，那么该行将额外获得约20.32亿港元的净募集资金。

渤海银行7月15日公告显示，其香港公开发售部分认购不足60%，但国际发售部分获得120%的超额认购。因此该行也将香港公开发售项下认购不足的发售股份重新分配至国际发售。

在此次IPO中，渤海银行共引进了9名基石投资者，他们合计认购8.40亿股，占到该行全球发售完成后已发行股本总额的4.84%，其中，，宜昌东阳光健康药业有限公司已认购约3.23亿股发售股份位列第一。

IPO完成之后，该行原有的大股东持股比例也将有所稀释，该行原第一大股东渣打银行的持股比例下降至16.67%，中海集团投资有限公司的持股比例将下降至11 .40%。据每日经济新闻报道，IPO完成之后，该行原第一大股东渣打银行的持股比例下降至16.67%，中海集团投资有限公司的持股比例将下降至11 .40%。

渤海银行招股书显示，该行今年前三个月的净利息收入同比增长了38.7%至69.12亿元，而营收保持同步增长，同比增长了27.65%至81.98亿元。不过，其资产减值损失增速压力不小，截至一季度末，该行贷款减值损失同比快速上行53.3%至29.62亿元。

对此，渤海银行的回应是，减值损失增加主要是由于发放贷款和垫款规模的增长，其次是考虑到疫情暴发对整体经济的影响，审慎调整了预期信用损失模型的前瞻性因素。

值得一提的是，招股书中还提到，截至最后实际可行日期（2020年6月20日），渤海银行收到银保监会、人民银行、国家外汇管理局、国家税务总局及其他监管机构已合计63单的行政处罚，涉及罚款及被没收的不正当收益合计约为5590万元。

今年银行整体IPO进展缓慢，不过下半年或将有所加速。证监会官网显示，厦门银行将于近期上会，如果该行顺利过会将有望成为今年首家登陆A股的银行。据每日经济新闻统计，A股目前还有18家银行正在排队候场。港股市场方面，目前已经有3家内地银行提交了招股书，包括新疆汇和银行、威海市商业银行和东莞农商行。

临近收盘，渤海银行股价在断断续续的下跌中迎来一波上涨。截至收盘，其股价回到4.8港元的发行价，总市值831.84亿港元。

责任编辑：Carrick

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