A股药企海普瑞将港股二次上市

发布时间：2020-06-24 发布者：亚时财经

已在A股深交所创业板挂牌交易的深圳市海普瑞（Hepalink）药业集团股份有限公司，将于6月24日至30日在港交所招股，预计7月8日挂牌交易。在港二次上市，海普瑞拟募资45亿港元，发行价区间每股18.4-20.6港元，有15％超额配股权，高盛与摩根士丹利为联席保荐人。届时，海普瑞将形成A股+H股上市的格局。

（图源：网络）

2010年，海普瑞在A股创业板上市，发行价148元/股，成为当时创业板有史以来的第一高价股。截至2020年6月24日收盘，公司股价23.84元，市值297.33亿元。

海普瑞引入5名基石投资者，奥博资本（将认购5000万美元股份）、AVICT（3000万美元股份）、Ovata Capital（1500万美元股份）、3W（1000万美元股份）及AnlanFunds（500万美元股份）。这五个投资者将合计认购1.1亿美元股份（按发行价区间中位数）。

海普瑞的主营业务包括肝素API（肝素原料药）与肝素药物制剂生产销售、CDMO服务与创新药业务。其中，肝素API收入占比最高，2019年占公司总收入的49％。据咨询机构弗若斯特沙利文的资料显示，按2018年全球收益计，海普瑞是最大的中游产品肝素API供应商，占据40.7％的全球市场份额，大于第二及第三大市场参与者的总和。

除了肝素产业链以外，海普瑞还在其他领域积极并购。此次港股二次上市，海普瑞将公司定位为全球运营的制药企业，并在招股书中对其CDMO业务和创新药研发进行了重点披露，包括2015年通过收购孙公司赛湾生物就开始拓展新业务，赛湾生物为大分子制药CDMO服务商等。

过去两年，海普瑞通过投资迅速扩大了创新药业务。新招股书中显示，现在海普瑞在研49个品种的创新药，全部属于全球首创药品（First-in-class）。公司已获得大中华区5项药物管线的独家开发及商业化权利，其中两项正处于三期临床试验，两项正处于二期临床试验。

截至2019年4季度，CDMO和创新药业务对海普瑞的收入贡献占比不超过25％，未来收入将有很大的提升空间。招股书同时提示了药物研发的收益风险。

海普瑞表示，此次募集资金将用于改善资本结构，偿还现有债务、用于创新药的投资、扩大研发投资等。

责任编辑：Amanda

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