58同城签署私有化协议交易估值约87亿美元

发布时间：2020-06-16 发布者：亚时财经

这段时间，人们大多都在关注网易和京东的二次上市。而就在这时，58同城却默默弄了一个大新闻：上市7年的58同城，正式签署了私有化协议，成为一家私人控股公司，将从纽交所退市。这也是美股科技中概股历史上私有化交易规模最大的一次。

（图源：网络）

6月15日，生活服务平台58同城（NYSE: WUBA）宣布，与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。根据合并协议条款，买方投资财团将以每股普通股28美元（相当于每股美国存托股56美元）现金价格购买58同城所有已发行普通股，总交易估值约为87亿美元。

此次私有化交易的买方投资财团包括华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式，为58同城的私有化交易提供资金。这次私有化交易有望于今年下半年完成，58同城也将成为一家私人控股公司从纽约证券交易所退市。

58同城表示，根据58同城董事会下设的特别委员会的一致推荐，董事会已批准该私有化协议，并决议建议公司股东投票支持。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下，进行了私有化协议条款的谈判。

其实早在4月2日，58同城董事会就公告称，收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约，拟以55美元/ADS报价收购所有流通股。4月20日，58同城宣布公司董事会已成立特别委员会，或采取其他替代性战略选项，对4月初收到的私有化要约进行评估。为此58还聘请独立财务顾问以及法律顾问。4月30日，58同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约。

58同城在2013年上市，开盘价21美元，随后腾讯在2014年以7.36亿美元资金成为58同城第一大股东；2015年，58同城以现金加股票的形式获得赶集网43.2%股份，成为同行业龙头。截至2020年3月31日，腾讯持股22.4%，拥有28.3%的投票权；58同城董事长兼CEO姚劲波持有10.2%的股份，为第二大股东，拥有42%的投票权。

然而58同城的收入增速却从2015年开始逐渐下滑。2020年3月12日，58同城财报显示，2019年第四季度实现营收41.6亿人民币，同比增长15.1%，相较上个季度营收42.58亿元环比略跌2.3%。

对于此次私有化，西南证券首席分析师张刚称，这些公司私有化大多是为了变更上市地，比如之前360就是通过私有化操作从美国退市，来到中国上市。私有化就是公司主要股东在二级市场增持股票，从公众手中接盘，并且多为主动型操作。

有资深投行人士也表示，一般来说，主要股东觉得市价显著低于公司内在价值，就会选择私有化。通过重新上市，赚两个市场的价差。私有化本身也没有什么负面影响。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林称，从以往案例分析，私有化回来的公司，很多会进行组织构架调整或业务转型升级，此后再在A股或者港股等市场重新上市。

截至目前，58同城报价54.58美元，上涨9.55%，总市值81.8亿美元。此次58同城私有化，重新上市的可能性还是很高，毕竟其目前在美股科技中概股中市值排在第16位，并不是“瘦死的骆驼”而更像一只蓄势待发的“狼”，不过尚不清楚58同城如果重新上市，会选择港股还是A股。

责任编辑：Carrick

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