网易有道将上市，丁磊计划增持2000万美元

发布时间：2019-10-16 发布者：亚时财经

腾讯科技讯美国时间周二，网易有道向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的IPO招股书，将IPO发行价区间设定在每股15美元至18美元，拟发行560万股美国存托凭证（ADS）。据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示，网易有道将于10月25日在纽交所上市，股票代码为“DAO”。

网易首席执行官、董事丁磊（图源：网络）

加上承销商可执行的84万股超额配售部分，有道将在首次公开募股中至多募资1.1592亿美元。再加上私募配售募集到的1.25亿美元，网易有道在扣除发行费用、券商佣金等费用之前，总共可募集到约2.41亿美元。另外，有道董事兼网易首席执行官、董事丁磊表示，有兴趣以发行价买入价值最高2000万美元的公司美国存托凭证（ADS）。

投行花旗集团和摩根士丹利担任有道首次公开募股的联席主承销商，中金公司、瑞士信贷、汇丰银行担任联席副承销商。

有道在首次公开募股后采用双股权结构，但它的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。

A类普通股不可转换为B普通股；B类普通股可转换为A类普通股。每股A类普通股含1股投票权，B类普通股含3股投票权。有道的B类普通股持有人包括公司控股股东网易、公司首席执行官兼董事周枫、以及由公司员工组成的特定个人少数股东，合计持有公司92.1%的投票权。也就是说，B类普通股全在有道公司股东手中。

网易有道CEO 周枫（图源：网络）

在首次公开募股之前，有道董事和高管合计所持股票数占总股本的53.7%。其中，丁磊所持股票数占总股本的30.1%；公司首席执行官周枫所持股票数占总股本的20.6%。在首次公开募股之后，有道董事和高管合计所持B类普通股数占总股本的59.5%。其中，丁磊所持B类普通股数占总股本的33.4%，以及投票权的30.7%；公司首席执行官周枫所持B类普通股数占总股本的22.8%，以及投票权的21.0%。

网易为有道第一代股东，在首次公开募股前持有该公司65,387,160股普通股，占总股本的66.2%。在首次公开募股后，网易将持有65,387,160股B类普通股，占总股本的73.4%，以及投票权的67.6%。周枫为第二大股东。所持股票数占总股本的比例从20.6%变为22.8%，以及投票权的21.0%。

有道的招股说明书还显示，在公司首次公开募股发行完成的同时，还将同步进行私募配售。机构投资人、奥比斯投资管理有限公司（Orbis）管理的某些投资基金已同意以发行价向该公司购买总计1.25亿美元的A类普通股。按照16.5美元的发行中间价计算，奥比斯投资管理有限公司将购买公司7,575,758股美国存托股。

2019年上半年，有道净营收为5.5亿元，其中在线课程净营收为2.3亿元。平均月活跃人数1亿人，精品课付费人数33.8万。

亚洲时报综合

责任编辑：杨志杰

特别声明：本站转载或引用之图文若侵犯了您的合法权益，请与本站联系，本站将及时更正、删除。版权问题及网站合作，请通过亚时财经邮箱联系：asiatimescn@sina.com

上一篇：贵州茅台三季报发布券商给出1400元目标价

下一篇：茅台市值破1.5万亿股价产品双升

返回列表

热门话题更多>>

万亿级"巨无霸"将至..

国务院国资委网站3月31日发布消息，经报国务院批..[查看详细]

2021-04-01 10:43
国家统计局:3月份制..

3月份中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指..[查看详细]

2021-03-31 10:20
国际粮价暴涨，会影响..

联合国粮农组织公布的数据显示，2021年2月份，..[查看详细]

2021-03-25 15:22
去年中国家电市场人均..

3月22日，中国电子信息产业发展研究院发布的《2..[查看详细]

2021-03-22 16:53
风电板块拉升走强，可..

风电板块走强，节能风电拉升涨停，大金重工涨超6%..[查看详细]

2021-03-19 10:47
涉语音软件和“深度伪..

3月18日，国家互联网信息办公室、公安部加强对语..[查看详细]

2021-03-18 19:36
国家统计局:1-2月..

1-2月份，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导..[查看详细]

2021-03-15 14:41
国务院总理李克强:老..

3月11日，国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色..[查看详细]

2021-03-12 10:00
政府报告首提“积极”..

今日，核电板块走强，整个指数大涨4%。截至发稿，..[查看详细]

2021-03-08 15:11
政府工作报告最新解读..

今天上午，十三届全国人大四次会议在人民大会堂开幕..[查看详细]

2021-03-05 15:06

推荐文章