百威英博亚太子公司重启上市

发布时间：2019-09-12 发布者：亚时财经

9月12日，百威英博（Anheuser-Busch InBev）在其官网发布公告称，百威英博亚太地区子公司（Budweiser Brewing Company APAC Limited，百威亚太控股有限公司，简称“百威亚太”，不包括澳大利亚业务）恢复将少数股权在香港联交所的上市申请。

百威啤酒示意图（图源：网络）

据港交所9月12日披露，百威亚太控股有限公司递交聆讯后资料集（第二次修订版），摩根大通及摩根士丹利为其联席保荐人。

百威英博称，目前关于交易是否完成没有明确的保证，做出推进上市的决定受到多种因素以及市场环境的影响。

百威英博是全球知名的啤酒酿造商，也是全球五大消费品公司之一，总部位于比利时鲁汶。百威旗下经营有500多个啤酒品牌，包括百威啤酒、科罗娜啤酒、哈尔滨啤酒等，业务遍及全球50个国家和地区，拥有员工约200000名。2018年，亚太占全球啤酒消费量的37%，且预期2018年至2023年将贡献全球啤酒消费量增幅的47%。

此前，百威英博曾寻求通过亚太业务上市，从而减少债务负担。2019年5月10日，百威亚太向港交所递交招股申请，7月5日，百威亚太正式招股，招股价介于每股40至47港元。按招股价上限计算，百威亚太IPO最多可募集764.47亿港元，也就是说，以其2018年盈利约14.08亿美元计算，百威当时对应的市盈率介于38.5~45倍。有望成为2019年全球最大规模IPO。

（图源：网络）

不过，这项计划在7月份突然被百威叫停。当时百威取消上市的主要原因是因为机构订单不够，但是又不愿意下调募资额。

百威英博表示，此举是因为现行市场情况等因素，同时公司将评估各种提高股东价值的选项，优化业务和驱动长期增长，并严守财务纪律。

对于百威亚太突然搁置上市计划，7月16日，据香港经济通报道，港交所行政总裁李小加在接受采访时表示，市场原先对有大型项目在港上市感到高兴，虽然有关公司搁置上市的决定令市场感到失望，但认为现时市场运作机制完善下，发行者及投资者都会作出最佳选择，尊重企业的决定。

暂停百威亚太在港IPO后，百威英博紧锣密鼓将澳洲业务出售给了日本朝日集团控股，售价达到110亿美元。百威英博在文件中表示，绝大部分的出售收益将用于偿还百威英博债务，有利于资产负债表进一步去杠杆化，强化增长机遇的市场地位，为股东创造额外价值。

据路透社报道，出售澳洲业务后，百威英博的亚洲业务将更侧重于中国等增长更为迅速的市场。

两个月前百威亚太上市失败之时，就有市场人士表示，百威亚太只有通过上市来缓解资金链的问题，但是没有想到时间这么短就重启了。

亚洲时报综合：澎湃新闻，新浪财经，证券日报

实习编辑：杨志杰

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