软银拟在日本发债融资38亿美元

发布时间：2019-08-07 发布者：亚时财经

日本软银集团（图源：腾讯科技）

日本软银集团是全世界最大的科技投资和控股公司，软银对于现金的需求永远是个无底洞。据外媒最新消息，知情人士说，软银集团已任命日本野村控股(Nomura Holdings Inc.)为其日本国内债券发行的牵头管理人，筹资至多4000亿日元(相当于38亿美元)，这可能是日本企业债券市场有史以来规模最大的发债计划之一。

据国外媒体报道，日本软银集团正准备发行3000亿日元至4000亿日元的七年期公司债券,发行对象主要是个人投资者，发行的营销推广工作将从七月份开始，具体的债券发行将从八月份开始。

在科技投资领域，软银集团设立并且管理着拥有千亿美元的“愿景基金”，就在上个月，软银还宣布计划设立第二个愿景基金。

据国外媒体报道，9月12日，软银集团有一笔4000亿日元的债券到期。

软银集团和野村控股公司的发言人拒绝置评。

软银创始人孙正义近年来已将软银转变为一家科技投资巨头，该公司上月表示，将从自有资金中拿出380亿美元，成立第二愿景基金。

此次软银集团债券发行计划的主要目的是再融资，软银已经为此次交易聘请了几家承销商。

知情人士称，软银还在考虑向机构投资者发行债券，可能包括7年期和10年期债券。根据一份提交给监管机构的文件，该公司上月初注册发行日元债券。

据标普全球评级公司上月的数据，第二个愿景基金的投资不太可能影响软银集团目前的评级（即使这个基金全部由债务融资组成）。标普和穆迪投资者服务公司都给予软银最高的评级。

标普公司在7月26日的一份声明中称，软银第二个愿景基金的目标是获得1080亿美元的融资，“这显示出软银集团极其激进的增长策略和潜在的金融政策，可能会继续影响其信用状况。”

今年4月，这家科技公司以1.64%的票面利率向日本个人投资者发行债券，筹集了5000亿日元资金，创下了日本国内债券市场的纪录。这次债券发行在计划的两周销售期的第一天就获得了全部认购。

软银拥有日本信用评级机构有限公司的A级评级，而且是过去5年日本企业债券市场上最大的单一日元债券发行机构，其中大部分债券面向个人投资者。在此期间，软银集团在日本国内市场发行了逾3.5万亿日元的债券。

为了转型为一家纯粹的科技投资公司，软银集团近些年逐步淡出了实体经济领域，在日本，软银将日本电信业务分拆上市，回笼了上百亿美元的资金。在美国，软银转让了排名第四的移动运营商Sprint，最近美国政府司法部已经批准了T-Mobile公司对这家电信公司的收购整合计划，软银集团也将彻底失去对该公司的控制权。

实习编辑：陈佳慧

来源：腾讯科技

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