科创板第一股诞生:华兴源创

发布时间:2019-06-19 发布者:亚时财经

6月19日凌晨,苏州华兴源创科技股份有限公司披露招股书和发布上市发行安排及初步询价公告,宣告启动科创板IPO,意味着华兴源创正式成为科创板第一股。

 

(图片来源:网络)

 

根据上海证券交易所官网公布的华兴源创招股意向书、上市发行安排及初步询价公告等,苏州华兴源创科技股份有限公司股票简称为“华兴源创”,扩位简称为“苏州华兴源创科技”,股票代码为688001,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为787001。

 

据中国经济网报道,华兴源创首次公开发行不超过4010万股人民币普通股,占发行后公司总股本的10.00%。拟募资10.09亿元,其中3.99亿元用于“平板显示生产基地建设项目”、2.60亿元用于“半导体事业部建设项目”、3.50亿元用于“补充流动资金”。

 

华兴源创本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券。本次保荐机构相关子公司跟投的股份数量不超过本次公开发行股份的5%,即200.5万股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

 

据东方网消息,华兴源创位于苏州工业园区,是一家工业自动测试设备与整线系统解决方案的提供商,主要测试产品用于LCD、柔性OLED、半导体、新能源汽车电子等行业的生产厂家,以及为行业提供定制化的数据融合软件平台。目前公司主要客户包括苹果、三星、LG、夏普、京东方、JDI等行业内知名厂商。

 

(图片来源:网络)

 

据经济观察网报道,在业绩表现方面,招股意向书显示,2016年至2018年,华兴源创实现营业收入5.16亿元、13.70亿元、10.05亿元;净利润分别为1.80亿元、2.10亿元及2.43亿元。

 

研发投入方面,2016年至2018年,华兴源创研发费用投入分别为4771.98万元、9350.78万元、1.39亿元,研发费用占当期营业收入的比重分别为9.25%、6.83%、13.78%。

 

招股意向书显示,华兴源创此番申报科创板拟募资约10亿元,主要用于平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目并补充流动资金。其中,平板显示生产基地建设项目是公司基于多年来深耕平板显示检测设备行业的技术积累、研发优势、客户资源和对消费电子行业未来需求增长的预期,对目前公司现有产能的进一步扩充,半导体事业部建设项目是公司基于国内集成电路发展趋势和自身多年研发投入,新建半导体生产基地,以扩大测试设备在集成电路领域的应用,进一步提升公司的业务规模和盈利水平。

 

据华兴源创上市发行安排及初步询价公告,发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

 

本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

 

科创板取消了原来A股定价的发行方式,对所有新股采用全面的市场化询价制度。根据发行时间安排,本次发行的初步询价时间为2019年6月21日~2019年6月24日(T-4日~T-3日)的9:30-15:00。网下申购的时间为2019年6月27日(T日)的9:30-15:00。网上申购的时间为2019年6月27日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。

 

华兴源创本次发行时间安排如下:



(图片来源:中国经济网)


实习编辑 陈佳慧

亚洲时报 综合



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