申万宏源或成今年港股最大IPO

发布时间：2019-04-15 发布者：亚时中文网

香港股市今年集资规模最大的新股发行可能在上半年就已确定花落谁家，即12日至16日公开招股的申万宏源，将于4月26日正式挂牌上市，筹资规模约为92亿港元。

据招股书，申万宏源宣布新发行约25.04亿股股份，占经扩大后股本比例10%。H股招股价范围每股3.63港元至3.93港元，集资额约90.90亿港元至98.41亿港元。

申万宏源（图源：视觉中国）

申万宏源集团董事长储晓明当日在香港的记者会上表示：“来香港上市主要是为了加快国际化布局，上市时间与科创板并无必然关系，去年9月我们内部决定启动上市的时候，并不了解科创板的情况。上市计划主要是根据我们自身的发展战略来作出的。”

他还表示，未来申万宏源将借助香港的业务平台，大力发展跨境的IPO以及发债业务。

伴随股市行情回暖，申万宏源赶上了最好的H股发行时机。在之前市场氛围淡静的第一季度，据德勤的统计，新股数量按年下跌42%，集资金额减少16%，仅有28%的IPO定价处于发售价范围中间值或以上。

在4月11日，申万宏源公布招股书的日期，恒指盘中突破30184点；截至15日，今年的涨幅达16%。

从9月决定上市、11月正式公告到次年4月挂牌，从概念产生到实现仅经历8个月的时间，是风驰电掣的速度。市场预告牛市的到来和融资的需求增加向来是相辅相成的，对于牛市风向标的券商来说，融资更是唯快不破。

财报显示，申万宏源2018年营业收入152.77亿元，同比增长14.29%，归属净利润41.6亿元，同比下跌9.55%。同时，手续费及佣金净收入下降，业务成本大幅增长，流动性也捉襟见肘。截至2018年末，申万宏源的资产负债率已经高达75.23%，除了发债以外，此次通过IPO融资是申万宏源补血的最佳途径。

根据招股书的披露，此次募集的资金50%将用于发展证券业务，其余30%、20%将分别用于本金投资、拓展国际业务。

申万宏源本次发行共引入13位基石投资者，多为内地保险机构或民企，共计认购8.29亿美元的股票，占新发行股份的69%。申万宏源证券总经理助理陈晓升表示，这些知名的机构投资者对公司都十分认可，因此基石投资的金额较大。

另外，招股价合理是吸引基石投资者大规模认购的原因之一，之前在A+H上市的11家券商，平均发行价格是每股11.89港元，远高于申万宏源的价格。

对于后市的走向，华大证券首席宏观经济学家杨玉川表示，近期中港股市有见底迹象，成交也有较明显复苏，对证券公司整体有利，不过申万经验作风较为保守，且香港市场同类券商股较多，因此不易吸引资金热炒，预计短线以平稳发展为主。

撰文：陈逸舟

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