牛奶涨价潮来袭?乳业股集体大涨
发布时间:2021-01-07 发布者:亚时财经
近日,国盛证劵最新研报指出,伊利、蒙牛拟对旗下白奶产品进行3%-5%不等的提价,以此判断行业龙头盈利能力有望持续释放,迎来估值和业绩双升。分析认为,两巨头提价具有一定标杆意义,随着原奶价格持续上涨,行业性整体提价预期将逐渐增强。
(图源:网络)
对此,光明乳业、皇氏集团、麦趣尔、君乐宝等多家乳企称,公司暂无提价计划。但也有企业表示,未来将视奶源价格和市场情况而进行价格调整。
受相关消息影响,1月5日,整个乳业板块涨幅达7.29%。其中,伊利股份报收50.93元/股,涨幅7.54%,总市值3097.88亿元,创历史新高。蒙牛乳业报收51.3港元/股,涨幅7.32%。西部牧业、熊猫乳品、品渥食品涨幅分别达20%、19.99%、14.62%。皇氏集团、鹏都农牧、三元股份、光明乳业、天润乳业、新乳业触及涨停。
牛奶为何涨价?
其实,作为牛奶原料的生鲜牛乳价格已连续上涨了3年,根据农业部2020年12月29日的数据,内蒙古、河北等10个奶牛主产省份生鲜乳平均价格4.18元/公斤,同比上涨9.1%,这已经接近2014年1月4.27元/公斤的历史峰值。
本轮生鲜乳价格周期始于2018年2季度,基于白奶、酸奶、奶粉等产品对原奶的需求增大,原奶价格逐年上涨。2020年5月中旬至10月,生鲜乳价格快速上涨,牧场与乳企协议价上浮10%,协议外市场价一度攀升至6.2元/公斤,较此前市场均价上涨近一倍。
另外,不止是国内原奶上涨,去年底,全球最大的原料供应商新西兰奶业巨头恒天然也提高了收奶价,将价格从每公斤乳固体6.30-7.30新西兰元上调至6.70-7.30新西兰元。
(新西兰奶业巨头恒天然,图源:网络)
安信证券分析认为,乳业已进入新一轮原奶上涨新周期,本轮原奶上涨周期内在逻辑与上一轮有所不同,体现在消费结构、龙头乳企竞争力等方面。有业内人士直言,“伊利的涨价是最合理的,凡是价格的变化,一定是供需杠杆发生了变化,当它整个成本上升了,需求增大了,它的这个涨价是必然的”,而对于其他诸如光明、三元、君乐宝等奶企后续是否会跟风涨价,暂不好说。
不过,尽管这些品牌目前均表示价格未有变动,但是很显然,作为行业中的风向标企业,伊利、蒙牛的带动作用不可小觑,在原奶价格上行背景下,若成本上涨幅度较大,再加上龙头老大带头涨价,其他乳制品企业自然有了提价的动力和地区,不排除整个行业提价的可能性。
涨价潮或将大幅蔓延?
近期,除牛奶外,多种消费品也迎来了涨价潮,其中,羊肉、纸巾的价格增涨格外引人注目。
供需不平衡及国外疫情影响,统计数据显示,2020年12月份第4周全国羊肉平均价格83.93元/公斤,同比上涨4.6%,这已经是羊肉价格连续第9周上涨。
在12月7日发布第一波涨价函不到10天后,陕西、河北、江西等陆续发布第二波纸巾涨价函,普遍“上调200/吨”。近几日,蔗渣浆生活用纸主要产地广西也宣布涨价。
市场需求旺盛,纸浆期货走高,多种因素叠加令2020年年底木浆价格大幅上涨,迎来全年最高点。
面对年底纸企的涨价潮,再加上春节消费旺季即将到来,不少消费者猜测会出现“洛阳纸贵”的现象,开始开启线上囤货模式。
(青岛大润发宁夏路纸巾抢购现状,图源:半岛网)
不过,这波涨价潮目前暂未大规模蔓延到终端零售市场。
编辑:潘家欣
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