桥水基金三季度增持阿里,沃尔玛、宝洁成10大重仓标的

发布时间：2020-11-14 发布者：亚时财经

11月14日消息，2020年三季度末桥水持仓总市值为83.15亿美元，较二季度末的59.61亿美元增长39.49%。

据统计，三季度桥水新进130个标的，增持276个标的，清仓83个标的，减持18个标的。三季度桥水大举押注新兴市场ETF和消费龙头，前五大增持标的分别为iShares MSCI新兴市场ETF、可口可乐、富时新兴市场ETF、沃尔玛和iShares核心MSCI新兴市场ETF。

在十大重仓标的中，沃尔玛和宝洁均为新进股票。此外桥水还增持了中国电商龙头阿里巴巴，SPDR标普500 ETF TR和iShares核心标普500 ETF则遭到减持。

桥水基金是世界头号对冲基金，成立于1975年，创始人叫雷伊·达里奥(Ray Dalio)。不像一般的对冲基金公司，Bridgewater不为富人管理资产，它的服务对象主要是机构投资者，其客户包括养老基金、捐赠基金、国外的政府以及中央银行等。现在，它有超过270家机构客户，一半在美国，一半在海外。

Bridgewater公司是多种创新投资策略的先锋者，如货币管理外包、分离Alpha和Beta策略、绝对收益产品以及风险平价等。2000-2005年期间，Bridgewater成为了资产增长速度最快的基金管理公司。在2005年，由于资产规模的限制，Dalio决定暂停接收新的投资者。

过去的10年里，公司的管理资产以每年25%的速率增长，公司员工数量也足足比2000年增长了11倍。现在，公司管理着大约1200亿美元的资产以及拥有1200名员工。Bridgewater的”日常观察”（Daily Observation）已经成为全世界各大中央银行高管以及养老基金经理的必读内容。

2018年6月29日，桥水基金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，正式成为境内私募管理人，标志其在华私募业务已经正式启动。

对于蚂蚁集团IPO暂缓一事，桥水基金（Bridgewater Associates）创办人达利欧（Ray Dalio）周三（11日）表达对中国监管当局决定的支持，认为有必要防范金融创新带来的风险，同时强调，在美元的储备货币地位受到威胁之际，未布局中国资产可说是非常冒险的行为。

达利欧还认为，对于银行业来说，蚂蚁集团的业务可说是一个全新的概念，几乎可能取代甚至威胁到中国的银行体系，且目前在金融创新监管及审查方面，尚未建立妥善的法规。

我们必须了解到，中国采取的是国家资本主义，因此国家将掌控这些金融事务。达利欧认为，中国监管机构的举动属于合理，足以显示其对金融市场的关切及高度了解。

他表示，既使身在美国，当地监管机构也会努力在自由和限制间取得平衡，这方面永远存在角力关系。

此外，长期看多中国市场的达利欧警告，随着美国累计巨额债务并大量印钞，美元的储备货币地位恐受到威胁，在此情况下，缺席中国资产将会是非常危冒险的行为。

编辑：陈静文

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