蚂蚁集团公布上市发行方案,阿里巴巴认购7.3亿A股股份

发布时间：2020-10-22 发布者：亚时财经

10月22日，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案，本次IPO发行的初步询价时间为10月23日，申购时间为10月29日，缴款日期为11月2日，股票代码为“688688”。

（图源：网络）

意向书显示，不考虑超额配售选择权，蚂蚁集团此次A股发行股数不超过16.71亿股，占发行后总股本数量（A股+H股）的比例不超过5.50%；全额行使超额配售选择权，此次A股发行股数不超过19.21亿股，占发行后总股本数量（A股+H股）的比例不超过6.22%。

阿里巴巴(09988)在港交所发布公告称，阿里巴巴将会参与战略配售，已同意认购7.3亿股A股。公告称，目前持有蚂蚁集团普通股及蚂蚁集团子公司Ant International的C类股份，假设赎回及认购安排已经完成，该等股份合计代表蚂蚁集团33%股权。A股发行和H股发行初始分别由16.7亿股A股股份及16.7亿股H股股份组成。

根据意向书，阿里巴巴全资子公司浙江天猫将认购蚂蚁7.3亿股，并承诺认购股份50%锁定1年，50%锁定2年，超过监管要求的12个月限售期。在蚂蚁IPO完成后，阿里巴巴持股比例依旧不超过33%。

此外，蚂蚁集团在初始发行安排中留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照此前报道，蚂蚁集团已将IPO估值上调至2800亿美元，据此计算，其面向A股市场的“打新”规模将超200亿元。

在最新版招股书中，蚂蚁集团也披露了2020年前三季度业务数据。今年前三季度的实现营业收入为1181.91亿元，同比增长42.56%，主要来自数字金融科技平台收入的增长；实现毛利润695.49亿元，同比增长74.28%；整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。

另外，蚂蚁集团已通过港交所的上市聆讯，会在27日至30日之间招股，计划11月6日在中港两地同步挂牌。在估值方面，不少券商表示蚂蚁集团估值将接近2万亿元，有望超过茅台。

编辑：KoKo

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