“中国版可口可乐”农夫山泉在港招股,上市前景备受看好

发布时间：2020-08-25 发布者：亚时财经

素有“中国版可口可乐”之称的中国包装饮用水龙头企业农夫山泉正式吹响上市号角。8月25日，农夫山泉启动面向香港散户的公开招股。

（图源：网络）

根据公告，公司此次拟全球发售股份约3.88亿股，其中香港发售2717.64万股，国际发售约3.61亿股，另有15%超额配股权。此外，农夫山泉还提及，公司预期将于9月8日在港股主板挂牌上市。

据悉，此次农夫山泉股份发售价为每股19.5至21.5港元，每手200股，入场费为4343.34港元。这意味着，如果发行价定为21.50港元，农夫山泉此次香港IPO将筹资超83亿港元。

根据招股书，在农夫山泉所筹款项中，购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等将分别占到约25%；新增产能所需的资本开支占到约20%；加强业务运营基础能力建设、偿还银行贷款、补充流动资金和其他一般企业用途分别占到约10%。

根据弗若斯特沙利文报告，2012年至2019年间，农夫山泉连续8年保持中国包装饮用水市场占有率第一，以2019年零售额计，农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。业绩方面，2017-2019年，农夫山泉的总营收持续上涨，达到240亿元人民币；净利润率总体平稳，分别为19.4%、17.6%、20.6%。

强势的业绩表现令农夫山泉被誉为“水中茅台”，更无怪乎获得基石投资者的热捧。据披露，农夫山泉此次IPO的基石投资者阵容豪华，包括Fidelity International（富达亚洲风险投资）、GIC Private Limited（新加坡政府投资有限公司）等。

若以招股价上限21.50港元计算，基石投资者认购总额达24.8亿港元。其中富达基金认购7.75亿港元，新加坡政府投资公司认购5.43亿港元，中国国有企业结构调整基金认购3.26亿港元。

值得注意的是，中金公司和摩根士丹利担任农夫山泉本次IPO的联席保荐人。摩根士丹利今年以来保荐的项目，首日几乎全部大涨，大摩保荐项目已经成了港股打新必打风向标。而中金公司保荐项目虽在首日上涨率上表现不如摩根士丹利，但个股累计涨幅突出，中长线有较大机会。

可以预见，受两大金牌保荐人看好的农夫山泉，上市表现应当不会让投资者失望。

编辑：唐浩

责任编辑：SHAN

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