摩根士丹利130亿美元收购亿创理财

发布时间：2020-02-21 发布者：亚时财经

据多家媒体报道，2月20日，美国知名投行摩根士丹利宣布，将以130亿美元的价格收购亿创理财（E-Trade，ETFC.O）。这是2008年金融危机以来美国银行业巨头最大的一笔收购，也是摩根士丹利历史上的第二大交易，预计将于第四季度完成。


 

（图源：搜狐）


根据收购协议，每股亿创理财股份将可以置换1.0432股摩根士丹利股份。按照2月19日的收盘价计算，相当于58.74美元，较2月19日的收盘价44.93美元溢价30%。摩根士丹利将邀请一位亿创理财的主管加入其董事会。

 

亿创理财是一家知名的网络金融交易商，成立于1982年，拥有超过4300名雇员。主要提供个人经纪、投资人经纪及相关产品和服务，在美股投资服务方面一直占据重要地位。Etrade为零售、企业及机构客户提供环球理财服务，并以网上投资为基础，推广业务至零售客户，为他们提供一站式个人的投资、银行、借贷策划及顾问等服务。

 

另外，亿创理财拥有超过520万个客户账户，超过3600亿美元的零售客户资产，加上摩根士丹利现有的300万客户关系和2.7万亿美元的客户资产。摩根士丹利的全方位服务、顾问驱动的模式，加上亿创理财的直接面向消费者和数字功能，将使合并后的业务拥有更大助力。

 

摩根士丹利称，两家公司的合并将显著扩大其财富管理业务的规模和广度，使其成为所有渠道和财富管理领域的行业领导者。

 

摩根士丹利董事长兼首席执行官詹姆斯·戈尔曼说：“亿创理财对我们的财富管理业务来说代表着一个非同寻常的增长机会，这也代表着我们财富管理战略的一次飞跃。”他还强调，这项交易延续了公司十年来向资产负债表上更轻的业务组合进行过渡的进程，强调更持久的收入来源。

 

市场有言论说摩根士丹利今天的这一收购是为了应对嘉信理财在2019年11月以260亿美元收购德美利证券。对此，戈尔曼表现得不屑一顾。

 

据悉，亿创理财的首席执行官迈克·皮兹（Mike Pizzi）将会加盟摩根士丹利，继续管理摩根士丹利经纪业务内部的业务和整合工作。“将亿创理财的品牌和产品置于摩根士丹利的保护之下，创造了一个真正令人兴奋的财富管理价值主张，并使我们的团队能够服务范围更广的客户。” 皮兹说。

 

据了解，合并后的财富和投资管理业务将贡献公司约57%的税前利润（不包括潜在的协同效应）。并且摩根士丹利的普通股一级资本比率在收盘时将增加30个基点以上。这笔交易有望将该公司的有形普通股权益回报率提高100个基点以上，并带来全面分阶段实施的成本和资金协同效应，并将财富管理的税前利润率提高至30%以上。

 

该消息公布后，摩根士丹利股价收报53.75美元，下跌4.55%；亿创理财2月20日大幅高开，现涨幅为24.19%，报55.8美元，暂成交7.46亿美元，最新总市值为124亿美元。

 

亚洲时报 综合

责任编辑：Carrick

参考来源：澎湃新闻、每日经济新闻、智通财经网

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