邮储银行今日A股上市引入"绿鞋机制"

发布时间：2019-12-10 发布者：亚时财经

今天，中国邮政储蓄银行在上海证券交易所挂牌上市，至此该行在“A+H”两地上市。邮储银行A股发行价为5.50元/股，“绿鞋”前募资金额为284.5亿元，“绿鞋”后预计为327.1亿元。

截至午盘，邮储银行报5.56元/股，涨1.09%，市值4836.01亿元人民币。

12月10日上午，邮储银行在上交所鸣锣敲钟。（图源：网络）

“绿鞋”机制、控股股东增持为股价提振

据时代周报报道，近期上市的银行股表现都不太理想，甚至出现上市首日即破发的情况；11月，银行板块整体下跌1.3%，跌幅在所有行业板块排名第13。

邮储银行A股发行采取了一系列措施稳定股价。首先是引入了“绿鞋”机制，这是A股过去十年的首例、史上第四例。“绿鞋”机制，即“超额配售选择权”，新股上市后30天的后市稳定期内，如股价因市场波动出现低于发行价的情况，承销商将从市场上买入股票，稳定二级市场价格。

A股目前只有工商银行、农业银行和光大银行为IPO设置了“绿鞋”机制，均在上市30天内全额执行，在“绿鞋”行使期内股价均表现良好，平均股价涨幅超过10%。

（图源：北京商报）

中信建投的研究观点认为，本次邮储银行发行的“绿鞋”机制、股价稳定承诺、高比例战略配售等特点，对于邮储银行发行后短期和中长期股价具有显著的稳定作用。

此外，控股股东中国邮政集团公司在IPO之际披露增持计划，预计也为邮储银行股价提振。

邮储银行12月8日公告显示，中国邮政集团公司计划自2019年12月10日起12个月内择机增持邮储银行A股股份，增持金额不少于25亿元。

公告称，邮政集团本次增持系基于对邮储银行未来发展前景的坚定信心，对本行投资价值的高度认可，以及对国内资本市场的持续看好，旨在维护中小投资者利益。

A股IPO机构投资者配比高

本次邮储银行A股IPO聚集了工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、中国移动、中国电信、中国联通以及各省企业年金、职业年金计划等机构投资者。

据中国网财经报道，邮储银行本次A股发行的机构投资者获配比例达56.5%，创近年来新高，符合市场化改革方向，有利于减少后市股价的波动性，使得投资者更加关注股票的长期投资价值。

（图源：参考消息）

邮储银行2012年曾开启过A股IPO，但受当时A股IPO暂停等多种原因影响，其A股IPO进度一直放缓。

最终，邮储银行转战港股。2016年，邮储银行完成H股上市，募资资金高达576亿港币，是当年全球最大的IPO项目，也创造了2011年以来最大的H股IPO。

邮储银行公告显示，2019年前三季度，该行净利润543.44亿元，同比增长16.33%；每股净资产达5.71元，较去年末进一步提升0.45元。截至2019年9月末，该行不良贷款率为0.83%，不到行业平均水平的一半；拨备覆盖率达391.10%，是行业平均水平的两倍。

申万宏源表示，“邮储银行兼具强劲的业绩增速、第一梯队的分红水平以及健康的资产质量，战略上坚持做有特色的零售银行，是内资上市银行当中极具稀缺性的优质标的。优异的基本面和差异化的零售定位，我们维持邮储银行买入评级，预计2019-2021年归母净利润增速16.2%/15.0%/15.0%（维持盈利预测）。”

国泰君安表示，邮储银行兼具零售银行和成长型两大属性。

亚洲时报综合

责任编辑：Amanda

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